好多团队买客户档案治理系统，，，，，，，，用了一两个月就丢在角落里当通讯录使。。。。。。真不是产品太差，，，，，，，，而是选的时辰只盯着职能数量，，，，，，，，没想过自己每天打开系统到底要做什么。。。。。。

先把信息录进去，，，，，，，，后面的事才成立

客户档案治理系统第一步是录入。。。。。。有些系统把客户分成几十个字段，，，，，，，，公司、职位、手机、微信、地址、起源、偏好……看着很专业，，，，，，，，现实操作起来太费劲。。。。。。销售在名义见完客户，，，，，，，，掏出手机想着顺手记两笔，，，，，，，，了局要填一堆必填项，，，，，，，，瞬间就不想录了。。。。。。好的系统在这方面反而克造，，，，，，，，一个客户卡片只显示最关键的几个信息，，，，，，，，其他内容折叠起来，，，，，，，，必要的时辰再发展。。。。。。批量导入和从名片自动鉴别也是刚需，，，，，，，，尤其是已经有一批客户资料在Excel里的人。。。。。。? 这个职能看着不起眼，，，，，，，，却决定了一个系统能不能真正用起来。。。。。。

找人的速度，，，，，，，，就是系统的命脉

客户档案存了上百条甚至上千条之后，，，，，，，，最常用的操作就是“找”。。。。。。你记得客户名字记不全，，，，，，，，只记得他如同姓王，，，，，，，，是做物流的。。。。。。系统搜索框里输入一个“王”字，，，，，，，，要能立刻把姓王的、名字里带王的人全列出来，，，，，，，，还能按标签“物流”再筛一路。。。。。。有些系统在这方面做得出格笨，，，，，，，，只能精确匹配，，，，，，，，输错一个字就找不到。。。。。；；；；；；；；褂幸恍┲С造匆羰鬃帜，，，，，，，，好比输入“zw”就能找到张伟，，，，，，，，这个细节真的会让人上瘾。。。。。。? 所以选这种工具的时辰，，，，，，，，别光看界面美丽，，，，，，，，搜索履历肯定要上手试，，，，，，，，试完才知路值不值。。。。。。

没有提醒职能，，，，，，，，客户档案就只是一堆数字

好多团队把客户档案做成静态的，，，，，，，，录完就完事，，，，，，，，后面再也没有人打开。。。。。。真正好用的系统，，，，，，，，会把客户跟下一步作为绑在一路。。。。。。好比这个客户说一个月后要思考采购，，，，，，，，系统就给你设一个跟进提醒；；；；；；；；那个客户三个月没联系了，，，，，，，，系统自动象征为“需激活”；；；；；；；；合同到期前一周，，，，，，，，提醒你去做续费沟通。。。。。。这些职能不会助你搞定客户，，，，，，，，但能让你在关键时刻想得起来还有这么一幼我。。。。。。? 客户档案治理的价值，，，，，，，，不是存了几多资料，，，，，，，，而是资料有没有在正确的功夫被想起。。。。。。

客户档案治理系统还是一个幼型的统计工具

把客户按消费金额、互动频率、最近联系功夫排个序，，，，，，，，哪些人是高价值客户，，，，，，，，哪些人已经快流失了，，，，，，，，一眼就能看清。。。。。。有的系统自带客户分层视图，，，，，，，，好比把客户分成A/B/C/D类，，，，，，，，共同分歧的跟进战术。。。。。。老板也能从后盾看到整个团队的客户散布，，，，，，，，而不是靠销售口头汇报。。。。。。这个职能对销售和主管都很有效。。。。。。? 关键是系统要足够单一，，，，，，，，别搞那种复杂的报表，，，，，，，，图表太花哨没人看，，，，，，，，一个清澈的列表就够了。。。。。。

团队合作的时辰，，，，，，，，权限比你想的沉要

客户档案治理系统不是一幼我用，，，，，，，，是一群人用。。。。。。一个销售录的客户，，，，，，，，同事能不能查看？？？？？？？客户被弃单之后，，，，，，，，其他人能不能自动接上？？？？？？？销售去职了，，，，，，，，他手里的客户档案怎么交代？？？？？？？这些场景每天都在产生。。。。。。好的系统会提供清澈的权限设置，，，，，，，，好比客户跟进人、部门共享领域、公开客户池。。。。。。权限太严，，，，，，，，合作不起来；；；；；；；；权限太松，，，，，，，，又怕信息被乱改。。。。。。这个平衡点，，，，，，，，选型的时辰肯定要问明显。。。。。。? 最好拿自己团队真实角色去试一遍流程，，，，，，，，别只看演示。。。。。。

说到底，，，，，，，，客户档案治理系统就是把你脑子里那点客户印记搬到团队里来。。。。。。选工具之前，，，，，，，，不如先问自己：我的团队此刻卡在哪一步？？？？？？？是录入太懒，，，，，，，，还是查找太慢，，，，，，，，还是跟进全靠影象？？？？？？？想明显这个，，，，，，，，系统选起来就顺了。。。。。。