好多人把“在线CRM”和“在线OA”混为一谈，，，，，，，上来就问“哪个免费版好用”，，，，，，，其实这两个器材压根不是一回事。。。。。CRM管的是表部客户，，，，，，，从线索到成交再到售后；；；；；；OA管的是内部协同，，，，，，，审批、考勤、报销、布告全在里面。。。。。搞明显这点，，，，，，，你才知路自己要找的到底是哪个。。。。。?

这篇文章就把两类系统的免费版本掰开揉碎讲明显，，，，，，，照着选就行，，，，，，，不用挨个下载试。。。。。

先说CRM免费版，，，，，，，主题看三个点

国内叫得上名字的在线CRM，，，，，，，根基都有免费版，，，，，，，但免费和免费的差距能拉到天上去。。。。。有的送5个账号，，，，，，，有的送10个，，，，，，，别贪多，，，，，，，就看你的销售团队现实几幼我用。。。。。

最关键的是看它免费版里有没佑装跟进纪录”和“公海池”。。。。。?这两样是CRM的命脉。。。。。有些产品免费版把跟进纪录砍掉，，，，，，，只留个客户名单录入，，，，，，，那跟用Excel没区别。。。。。公海池更切实，，，，，，，销售去职或者持久不跟进的客户自动掉回池子里，，，，，，，别人能捡起来持续跟，，，，，，，这个机造在免费版里很少见，，，，，，，遇到就别放过。。。。。

另表，，，，，，，别忽略移动端的履历。。。。。此刻跑业务的谁天天坐电脑前？？？？？手机上的操作顺不顺，，，，，，，录入客户方不方便，，，，，，，直接决定你的销售愿不愿意用。。。。。?哪怕是免费版，，，，，，，至少也要支持手机扫码增长客户、定位打卡、急剧写跟进，，，，，，，这三样缺一样，，，，，，，买回来就是个陈设。。。。。

再说OA免费版，，，，，，，沉点盯审批流和报表

OA的免费版套路更多。。。。。好多产品打着“免费”暗号，，，，，，，了局你一用发现连个告假审批都要手动配置流程节点，，，，，，，通常员工底子搞不定。。。。。真正能上手的免费OA，，，，，，，至少要自带一套默认审批模板，，，，，，，告假、报销、用章申请打开就能用，，，，，，，改个审批人就行，，，，，，，不用从零画流程图。。。。。

报表职能也得注意。。。。。免费版通常会限度报表的自界说水平，，，，，，，有的只能看固定图表，，，，，，，有的能给几个维度让你自己拉透视表。。。。。对行政或财政来说，，，，，，，能按部门、按月份拉出考勤异常和报销统计，，，，，，，比什么都强。。。。。?若是免费版连个导出Excel都限度，，，，，，，趁早换下一家。。。。。

还有一个容易忽略的处所：OA的免费版通常有人数上限，，，，，，，好比100人以内免费。。。。。你要是公司正好卡在百人高低，，，，，，，先把人数压缩到主题治理层和行政财政用，，，，，，，通常员工用企业微信或钉钉自带的审批职能顶着，，，，，，，这样能撑到公司规模上来再付费。。。。。

“在线看」剽个需要其实是个伪命题

搜索词里带“在线看”，，，，，，，我猜你是想不下载软件、打开网页就能用，，，，，，，或者想先看演示成效再决定。。。。。这个思路对，，，，，，，但有个坑。。。。。

市面上的确有纯网页版的CRM和OA，，，，，，，打开浏览器就能操作，，，，，，，不用装客户端。。。。。但你要看的是“演示数据”还是“真实操作”？？？？？?好多厂商官网的“在线履历”给的是假数据，，，，，，，页面花里胡哨，，，，，，，真到自己录入客户、跑一遍审批流，，，，，，，齐全不是那么回事。。。。。

我的建议是，，，，，，，别在官网看演示，，，，，，，直接注册一个免费版账号，，，，，，，把自己的真实业务往里填。。。。。哪怕只是录10个客户，，，，，，，提议一次告假审批，，，，，，，5分钟就能测出这软件顺不顺手。。。。。?比看截图和视频有效一百倍。。。。。

注册的时辰把稳看手机号还是邮箱，，，，，，，有的平台要绑定企业信息，，，，，，，幼我用户注册不了，，，，，，，这类直接过滤掉。。。。。唬唬；；；褂械拿夥寻婀倘荒苡，，，，，，，但会在页面角落挂个大大的水印，，，，，，，影响观感，，，，，，，发出去给客户看显得不专业，，，，，，，这个也要注意。。。。。

免费版能用到什么水平，，，，，，，内心要罕见

说真话，，，，，，，免费版都藏着付费的口子，，，，，，，这没什么不好心理认可的。。。。。通常来说，，，，，，，CRM免费版限度在账号数、客户容量、高级筛选和自动化流程上，，，，，，，OA免费版限度在人数、审批副本数和API接口上。。。。。

对20人以内的幼团队，，，，，，，这两类免费版根基能撑住日常运营。。。。。?对20-50人的团队，，，，，，，CRM的免费版可可能呛，，，，，，，由于销售线索一多，，，，，，，容量就显得局促。。。。。这时辰别硬撑，，，，，，，看看哪个？？？？？樽罴，，，，，，，针对性升级付费版，，，，，，，比直接买全套划算得多。。。。。

另表，，，，，，，别同时上两套系统，，，，，，，除非你公司已经有专职IT。。。。。在线CRM和在线OA若是来自统一家厂商，，，，，，，免费版往往能买通数据，，，，，，，好比客户的合同审批直接触发OA流程，，，，，，，这个组合在中幼公司里出格实用。。。。。?分歧厂商的免费版想买通，，，，，，，就得靠API，，，，，，，但免费版的API接口通常不盛开，，，，，，，这时辰你就得衡量一下了。。。。。

用了半年免费版，，，，，，，我踩过的坑

我自己的团队用过好几家免费版，，，，，，，最难受的不是职能少，，，，，，，而是数据迁徙。。。。。有一家CRM免费版用着舒服，，，，，，，但想导数据出来，，，，，，，发现只能手动一条条复造，，，，，，，连个批量导出都不给，，，，，，，差点没把我恶心死。。。。。?所以注册前先翻援手文档，，，，，，，确认能不能导出Excel，，，，，，，这比职能几多都沉要。。。。。

还有一次是OA的审批流里某个节点去职了，，，，，，，了局那个节点的审批自动跳过，，，，，，，没人发现，，，，，，，比及财政月底对账才想起来有个单子没批。。。。。免费版通常没有监控诉警，，，，，，，这种暗藏Bug只能自己多留个心眼，，，，，，，沉要流程走完再复查一遍。。。。。

选免费版之前，，，，，，，先花一天梳理明显自己的真实需要，，，，，，，有几多人用、跑什么流程、最讨厌哪个环节，，，，，，，而后拿着这个清单去试。。。。。别被厂商宣传页带跑。。。。。?免费的步崆最贵的，，，，，，，由于它亏损的是你的功夫成本，，，，，，，选对了省心省力，，，，，，，选错了回头再迁徙，，，，，，，那才叫真麻烦。。。。。